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10月30日板块复盘:“消费、科技和金融”成A股主

ʱ䣺 2019-10-31

  【10月30日板块复盘:“消费、科技和金融”成A股主线行情!多家机构解读布局路径(附图表)】中金指出,随着中国寿险市场进入成熟期,过往以内含价值/新业务(体现未来远期的现金流和成长性)为基础的估值体系将随之发生变化,盈利和分红(现金收益)在估值体系中重要性将持续提升。中金认为未来营运利润将成为平行于内含价值的估值基础,这将推动中国保险公司重估,分红水平(现金分红/内含价值)或成为估值的辅助指标。

  今日(10月30日)A股三大股指全线低开,早盘股指急挫之后,出现上攻表现,随后区块链个股大面积“退烧”,致使股指震荡下行,颓势持续至午盘;午后沪深两市延续低位盘整,弱势行情一览无遗。截至收盘,沪指下跌0.50%,收报2939.32点;深证成指下跌0.66%,收报9681.54点;创业板指下跌0.15%,收报1684.08点。

  另外,截至今日(10月30日)收盘,小编根据Choice数据显示,两市平盘股有70只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有2765只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为2.43%。

  与此同时,两市包括新股在内,共845只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.19%。目前A股延续弱势震荡格局,行业与概念板块跌多涨少,市场赚钱效应较差,个股普跌,成交量明显萎缩。天信投顾表示,市场总是风险和盈利共存,市场下跌多了自然机会止跌企稳,然后回升,不过这种转别都需要一些时间,短期内市场就会进入这个转变阶段。操作上,建议短期内控制好仓位,保持适当谨慎,不追高即可;个股继续以政策为主导,包括中成药、区块链等优质品种适当参与。今日两市共有34只个股涨停,多数集中于半导体、畜牧业、非银金融等板块。

  指出,在集成电路设计领域,美国企业仍然占据了绝对主流。前10大芯片设计公司中有8家都来自美国,其他仅有海思半导体和联发科(中国台湾)上榜。中国芯片设计产业目前主要的问题主要包括:企业规模小,核心市场和客户供应体系进入难度较大,技术能力仍与国外企业具有较大差距。核心发展可以参考海思半导体的成功发展路径:1、获取大客户支持;2、充分利用FAB产业红利;3、结合需求,利用国内优势的下游产业发展壮大。

  进一步分析,建议国内企业在积极做好14nm量产准备的同时,在设备、制造工艺、人才等方面及早做好储备,加大国际顶尖人才的引进。目前国家半导体产业政策环境相对较好,先进制程方面国际领先企业已经成熟量产,说明设备、材料等产业链配套环节已经成熟。国内企业需要追赶的核心要素是培养人才,引进人才。

  表示,随着下半年移动终端旗舰机排产及上市高峰到来,产业链进入年内景气度高峰。从龙头公司月度营收来看,大立光9月营收环比略增2%同比大增20%,臻鼎环比大增22%同比增长7%。从终端情况来看,iPhone年内总体备货或有同比小幅下滑,但定价较低的iPhone11上市比去年XR更早,呼叫中心帮助清除安得拉邦的电子垃圾67018888.c,同时销量增幅明显;而Mate30等本土旗舰机对产业链亦有积极带动。认为经历年内备货高峰后,生态板金杉木和香杉木的区别跑狗报四句诗,短期产业链仍有业绩分化压力,长期仍建议重点关注受益于5G创新的细分行业,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等。

  发布行业研报指出,券商前三季度营收及净利润同比仍保持较快增长,业绩表现符合预期。原有活力不足的市场机制重新修正,利好券商业务开展,对业绩贡献将逐步显现。考虑改革定力及前期利好政策逐步释放,依旧看好优质头部券商。经过持续调整,当前券商板块整体估值已降至 1.5倍。个股选择上,建议密切关注(业绩弹性较大、风险下降看好估值修复)、(风控及业务拓展能力强的券商龙头);关注(GDR转回影响逐步消除)。

  中金指出,随着中国寿险市场进入成熟期,过往以内含价值/新业务(体现未来远期的现金流和成长性)为基础的估值体系将随之发生变化,盈利和分红(现金收益)在估值体系中重要性将持续提升。中金认为未来营运利润将成为平行于内含价值的估值基础,这将推动中国公司重估,分红水平(现金分红/内含价值)或成为估值的辅助指标。

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